ระหว่างที่แคลลัมและเรย์ล่าหาทางทำลายอาราวอส เหล่าเพื่อนพ้องของทั้งคู่ต้องรับมือกับอิทธิพลชั่วร้ายของเอลฟ์ผู้นี้ ทั้งในเซเดียและคาทอลิส