เรื่องราวของ เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลี (National Intelligence Service หรือ NIS) อย่าง จองแฮซอง (รับบทโดย ซอคังจุน) หลังจากความผิดพลาดในปฏิบัติการก่อนหน้า ทำให้เขาถูกลดตำแหน่งและระดับความสำคัญลง ต้องมาลุยกับภารกิจแฝงตัวสุดป่วนแทน ต้องปลอมตัวเข้ามาเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ในโรงเรียนชื่อดัง บยองมุน ไฮสคูล เพื่อสืบหาทองคำอันล้ำค่าจากยุคโบราณของพระเจ้าโกจงที่หายไป แต่กลับมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อ โอซูอา (รับบทโดย จินกีจู) ครูประจำชั้น และอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์คนใหม่เข้ามาในโรงเรียน เธอคือคนที่เถรตรงและไม่อ่อนข้อต่อใครง่าย ๆ เธอเริ่มสังเกตได้ว่า จองแฮซองนั้น หน้าตาดันละม้ายคล้ายกับรักแรกในวัยเด็กซึ่งเธอจดจำไม่เคยลืมเลือน เพราะเขาที่เคยทิ้งบาดแผลในใจไว้กับเธอ เมื่อเบาะแสเริ่มคลี่คลาย การสืบสวนก็ยิ่งทวีความเข้มข้น ขณะที่เงื่อนงำของคดีถูกเปิดเผย ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและครูสาวก็ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ ทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับตามอง และทุกการตัดสินใจอาจหมายถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของภารกิจ สุดท้ายแล้วภารกิจครั้งนี้จะจบลงเช่นไร และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันจะเป็นไปในทิศทางไหน ?